大陸後奧運需求遽減，美林證券昨天指出，由於上海寶鋼無預警大幅調降11月盤價，中鋼（2002）營運前景堪虞，今年第4季後獲利可能下滑，加上大陸市場需求疲軟以及庫存過高，將中鋼目標價一口氣由42元調降至34元。
美林證券最新出爐報告，將中鋼明年出口價格下調10%，由於寶鋼10月調降盤價5%，11月再調13%，反映出奧運後的需求疲轉，美林認為，大陸鋼品已供過於求，如供需失衡狀況無法改善，亞洲鋼價還會有向下修正的危機。
此外，中鋼合併中龍鋼鐵後，短期將會造成中鋼股份稀釋；因為中鋼將持有中龍股份約52%的其他中龍股東及其從屬公司進行股份轉換，使中龍成為中鋼百分之百子公司，轉換基準日定為9月30日；預估中鋼將拿出5.76億元併購中龍，稀釋中鋼5%的稅後盈餘。
美林將中鋼明年的EPS調降12%，但仍維持「低於大盤表現」的投資評等。外資昨天仍持續賣超中鋼5000餘張，以34.75元收盤，下跌0.8元。
【 聯合報】
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