問:什麼是店頭基金?台股基金中的店頭基金主要是投資什麼?

答:所謂的店頭市場基金,主要是投資在被稱為店頭市場或者是櫃臺交易證券的基金,而所謂的店頭市場,就是雖然已公開發行,但並沒有在集中市場,也就是證券交易所交易的股票,以台股基金來說,就是投資在中華民國櫃臺買賣中心(OTC)掛牌交易的股票。至於店頭市場基金有什麼特色,由於跟集中交易市場相比,在店頭市場交易的股票,由於股本相對較小,因此當股市趨勢走多的時候,店頭股票的上漲幅度往往會比集中市場好,甚至會有有超漲的情況,連帶帶動店頭市場基金績效表現,但反過來說,當股市趨勢走空的時候,店頭股票的下跌幅度也可能較集中市場為重,因此反映出來的特色就是風險高、波動度大,但潛在報酬也高,因此較適合積極型投資人作為選擇標的,而在資產配置中,店頭市場基金也往往作為衛星資產的角色,以拉抬整體獲利,但比重不會高,避免使整體資產風險過高。

 【聯合晚報╱戎鵬丞】


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