(1)  所謂星級評等係以衡量各基金類型中之基金每單位「超額報酬」風險所賺取的「超額報酬」(簡稱為「基金績效指數」),並加以排序。基金績效指數數值越高表示在同類類型基金中賺取穩定「超額報酬」的能力越高。後依其排序結果,分別給予1~5顆星不同星等之評級。

(2)  星級評等的步驟如下: 
(一) 計算平均月「超額報酬」: 
  基金每月報酬率減去該基金所屬類型所有基金平均當月報酬率,即為該基金當月「超額報酬」。然後進一步採取基金過去36個月每月「超額報酬」之數值,計算其平均值。如基金績效資料不足36個月者,則不列入評等範圍。 
(二) 計算月「超額報酬」標準差: 
  採取基金過去36個月每月「超額報酬」之數值,計算其標準差。 
(三) 計算「基金績效指數」: 
  基金績效指數=平均月「超額報酬」÷ 月「超額報酬」標準差 
(四)「基金績效指數」排序: 
  在各個基金類型中,分別依基金之基金績效指數由大至小排序。 
(五) 星級評等: 
  在各個基金類型中,分別依基金之基金績效指數排序位置,給予1~5顆星不同星等之評級。 
  Top 12.5%:★★★★★ 
  Top 12.6-30%:★★★★ 
  Top 30.1-50%:★★★ 
  Top 50.1-75%:★★ 
  Bottom 25%:★

資料來源:gogofund

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