美股:季報消息支撐 美股突破14000點

1.投資人未在意Fed會議記錄,及Fed主席柏南克的談話,在IBM與其他公司的利多季報支撐下,買盤湧入,道瓊收盤首度突破了14000點大關。

2.柏南克於第二天國會聽證時表示,央行需要更多經濟數據,才能確定通貨膨脹轉為溫和,並警告近來次級房貸業的損失可能達1000億美元,將對 消費者支出構成威脅。

3.IBM公司公布季報優於預期,並調高了今年獲利預估,IBM股價上漲,支撐科技股上揚。

歐股:科技股財報利多 歐股大漲

1.德國 企業軟體大廠SAP股價上漲,支撐了科技股走高,亦帶動歐洲股市上揚。

2.歐洲股市隨美股走強,投資人未在意次級房貸市場的緊張,焦點轉而注意利多的季報。

3.健保股表現良好,瑞士大藥廠Roche Holding 股價上漲3.6%,該藥廠公布上半年淨利大增24%。

日股:鋼鐵股帶動 日股止跌反彈

1.鋼品用量高居全球之冠的中國宣布第2季創下12年以來的最高GDP,日本鋼鐵股帶領日經225指數收盤上漲,並為3天來首度收紅。

2.日本次大鋼廠JFE控股股價勁揚,創下歷史高價,原因來自於鋼品生產減速將使鋼價居高不下。航運與商品類股同步登高。

3.日本消費金融貸款業者Promise與三洋信販考慮合併,此將締造產業新龍頭,消費金融股大漲。

亞太股市:不畏歐美下跌 亞股走勢平穩

1.台灣:台股早盤台指期雖壓低結算,在傳產、證券股多維持強漲下走強,但午前出現反轉,電子股適時接棒撐盤,台股僅以小跌做收。

2.香港:香港股市先前已反映中國可能升息之影響,在藍籌股帶領下,港股上漲。

3.中國:中國官方公布經濟成長與通貨膨脹率雙雙加速,市場擔心官方擴大調控經濟的姿態可能趨於強硬,使得中國股市平盤上下震盪後微幅收低。

4.韓國:由財報見利多的樂金化學領軍上揚,南韓股市震盪收紅,止住連續兩天的下跌。

5.新加坡:新加坡股市從前日三個月來最大下跌中甦醒,投資人認為最近跌勢可能超跌,新加坡交易所和新加坡最大地產公司CapitalLand帶領大盤上揚。

6.澳洲:麥格里銀行和澳洲第二大石油生產商Woodside財報見喜,帶領澳股上揚。

全球債市:美股創新高 美債下跌

1.美債:美國股市創新記錄高點,美國上周初次申請失業金人數意外下降,提升投資人對經濟已見轉佳期望,債券因而受到壓力,10年期債券殖利率上升2基點至5.02%。

2.新興市場債:巴西央行再度降息兩碼,且新興市場股市上揚,帶動新興市場債市表現。整體美林新興市場指數上揚0.21%至318.54點。

匯市:風險胃口恢復 日元走低

1.日元兌澳元創下16年低點,由於全球股市上漲,促使投資人進行利差交易。

2.美國的經濟尚未完全渡過房屋市場下跌的衝擊,柏南克並在聽證會中說,房屋銷售可能會沉悶一段時間,該談話使得美元下跌。

全球股債匯市評論:

全球股市:

根據彭博社報導,IMF目前正處於全球榮景中,IMF將在下週上修經濟成長預估。全球經濟的良性發展,且利率尚處低檔,衍生性商品發達,帶動資金洪潮,全球股市就在基本面強勁和資金不虞匱乏下走高。前日歐美股市才在次級房貸問題擴大的憂慮中下跌,但隔日即在財報的利多中恢復漲勢,顯見市場對於利空的接受度相當高,且一有利多即能刺激加碼的欲望。柏南克證詞中提及美國今年仍能穩健成長,歐洲部份又併購利多不斷,歐美股市有走出房貸陰影可能,未來長期走揚機率仍大。關於亞太股市,掌握了落後補漲契機,更值得投資人期待。

美國債市:

雖股市投資人不太在意目前的次級房貸問題,但事實上這部份的影響還是存在,極可能還是會影響FED方面的利率決策,至少短期不致於再度升息,市場仍有不少投資人如葛洛斯和麥嘉華,壓注在房市問題擴大上,因而美債因仍有一定買盤,目前雖美股再創新高,但對於美債不致於有太大影響,走勢仍傾向區間整理為主。

國際匯市:

柏南克在聽證會中說,房屋>銷售可能會沉悶一段時間,美國房市不振使得美元難以走強,美元下跌的陰影仍然揮之不去。為提振美國出口,改善貿易逆差,美政府似乎亦希望維持弱勢美元的情況,因而暫時美元持續走軟的態勢難變。此外,日元兌澳元亦創下16年低點,全球風平浪靜,投資人對風險的偏好亦一時不會改變,日元相對主要貨幣的走勢,在利差交易持續活動下,可能還是傾向弱勢。

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