油價後勢看俏,天然資源基金無疑成為目前最熱門的商品,但細分又有能源、資源、替代能源等不同類型基金,究竟投資什麼樣的基金才能掌握最大獲利,這可從基金持股內容窺探一、二。

國內目前欠缺直接布局原物料與農產品的投資商品,投資人僅能從天然資源概念基金下手,來掌握原物料、農產品價格上漲的投資機會,但因為油價、原物料價格波動大,導致這些基金淨值也會隨原物料價格上上下下,報酬與波動程度相當高,因此投資人在介入前,要有心理準備,也必須先作足功課。

所謂的能源類基金,大多以開採石油相關的企業持股為主;這些企業大多在美國。替代能源類基金就有其他比較多元的配置,並集中在歐洲地區。因此,除了油價會影響基金績效外,歐、美股市漲跌亦會影響基金表現。

若以這幾年表現來看,能源類基金表現大幅超過替代能源及全球資源,長期趨勢兩者都是上揚的,不過能源類因與油價相關度較高,隨油價起伏波動會比較大,替代能源的短線爆發力則比能源類高,彼此間有些許差異。

不過,由於能源與替代能源長期趨勢看佳,因此從投資報酬率的角度來看,投資時間年限愈長,獲利空間愈大,若將時間拉長至近三年,可發現天然資源基金報酬率幾乎都有達倍數以上。

替代能源的報酬率也不容小覷,三年來也有倍數漲幅,不過由於波動度較天然資源低,市場風險也相對較輕。

此外,與天然資源相關的基礎建設基金,由於成立較晚,沒有較久的報酬可供參考,不過以近期表現來看,不難發現基礎建設基金漲的雖然沒有天然資源基金快,但波動度相對更低,也相當適合穩健投資人布局。 

來源:聯合網

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