油價後勢看俏，天然資源基金無疑成為目前最熱門的商品，但細分又有能源、資源、替代能源等不同類型基金，究竟投資什麼樣的基金才能掌握最大獲利，這可從基金持股內容窺探一、二。
國內目前欠缺直接布局原物料與農產品的投資商品，投資人僅能從天然資源概念基金下手，來掌握原物料、農產品價格上漲的投資機會，但因為油價、原物料價格波動大，導致這些基金淨值也會隨原物料價格上上下下，報酬與波動程度相當高，因此投資人在介入前，要有心理準備，也必須先作足功課。
所謂的能源類基金，大多以開採石油相關的企業持股為主；這些企業大多在美國。替代能源類基金就有其他比較多元的配置，並集中在歐洲地區。因此，除了油價會影響基金績效外，歐、美股市漲跌亦會影響基金表現。
若以這幾年表現來看，能源類基金表現大幅超過替代能源及全球資源，長期趨勢兩者都是上揚的，不過能源類因與油價相關度較高，隨油價起伏波動會比較大，替代能源的短線爆發力則比能源類高，彼此間有些許差異。
不過，由於能源與替代能源長期趨勢看佳，因此從投資報酬率的角度來看，投資時間年限愈長，獲利空間愈大，若將時間拉長至近三年，可發現天然資源基金報酬率幾乎都有達倍數以上。
替代能源的報酬率也不容小覷，三年來也有倍數漲幅，不過由於波動度較天然資源低，市場風險也相對較輕。
此外，與天然資源相關的基礎建設基金，由於成立較晚，沒有較久的報酬可供參考，不過以近期表現來看，不難發現基礎建設基金漲的雖然沒有天然資源基金快，但波動度相對更低，也相當適合穩健投資人布局。
來源:聯合網
全站熱搜
留言列表
網路購物 (11)
