目前分類:基金知識 (151)

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小田三年多前買的一支日本股票型基金,目前獲利已達到當初設定的停利點,不過正值日股景氣回春,小田陷入天人交戰,有點捨不得把基金贖回。而小三每個月定時定額扣款3000元,扣款兩年,總成本達3萬6000元,現在卻只剩下3萬2049元,小三很不想再理這支基金,卻又不知該如何是好?


買基金,最大的難題就是:什麼時候該出場?或何時該轉換基金?因為老覺得別人買的都會賺錢,怎麼自己買的就慘兮兮呢?以下提供三大退場指標,作為投資人決定該贖回或轉換基金的參考。

◎三大退場指標決定該贖回或轉換基金

指標1:績效表現是否節節敗退
從2004年7月分績效評比來看,三年期第一名的A基金報酬率為72.21%,吊車尾的Z基金報酬率為-32.17%,好壞基金相差達104.38%之多。
付錢的投資人是有選擇的機會,一次錯可以原諒,但是若長期都處於落後的狀況,甚至所投資的基金淨值持續下跌,就應該果斷出場,或是轉換基金,才不會讓自己的虧損日益擴大。

指標2:達到獲利目標,不要有貪念,毅然出場
不管股票或是基金,投資人最大的心魔就是「貪念」,因此才會需要用停利、停損機制來嚴格控制,一旦達到自己設定的目標,就該毅然出場,除非是100%對未來景氣相當有把握(幾乎是沒有人可以做到),否則應該落袋為安,把錢留給別人賺。
相反的,假設停損點是下跌20%,若投資人不幸觸碰到這個跌幅,又一直思考是不是還有反彈的機會,而遲遲不出場,如此就失去當初設定停損的目的,而且通常會讓自己賠的更慘。

指標3:市場行情漸走下坡,景氣難以支撐時
假設這個時候你還滿手股票型基金,就應該要調整持股策略,因為空頭市場降臨時,只會讓自己擁有的股票型基金淨值持續縮水。因此,最好轉換成比較保守類型的基金,例如可增加平衡型基金或債券型基金部位。

◎適度保有現金才是上上之道

「沒有錢是萬萬不能」,某部分來說,錢的確給人很大的「勇氣」。因此不要把所有的錢都拿去投資,一定要留緊急備用金,最少要留6個月生活費,最好是所有資金的三成,萬一要用到錢,就不會把所有的錢都卡緊,還得跟別人調頭寸。

來源:文∕張文婷【轉載自:聰明買基金】












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股票型基金 Equity Fund。
大部分的共同基金為股票型基金,這類基金以股票為主要投資標的,有時也會依基金經理人的專業判斷,少量投資於可轉換公司債、認股權證或其它金融商品上。

針對開放式的股票型基金,經理人會保留部分資金投資於高流動性的金融工具中,以隨時準備基金贖回。

此外,在國外亦可能採融資操作,以期在多頭市場時達到資本大幅增長的目的,但若行情判斷錯誤,基金跌幅也較深。



資料來源:http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm









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平衡型基金 Balanced Fund。混合型基金。
平衡型基金以兼顧長期資本增長和穩定收益為投資目的。

即投資標的兼有投資股票及債券的混合式投資組合,一般而言,平衡型其中股票投資所占比例最起碼應有50%∼60%,其餘為債券,而債券之比例通常不低於25%,為股票型基金與債券型基金的混合體。


資料出處: http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm

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保本型基金 Principal Guarantee Fund。還本型基金。
保本型基金是結合零風險的收益型金融商品和衍生性金融商品所組合產生的投資方式。

其運作方式是將共同基金投資於政府的債券或者定期存款中,再利用其所孳生的利息投資於具桿槓倍數較高的期貨選擇權或期貨等高風險、高獲利的衍生性金融工具上配搭而成。使投資人在贖回時至少可以拿回本金。

購買保本基金的投資人多半著眼於節稅的考慮,否則以現時眾多的金融商品,投資人本身就可以選擇完全無風險的公債基金,再加上小比例的選擇權基金,同樣也可以達成保本基金投資組合的功能。

資料來源: http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm 









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星光幫在台灣歌唱界投入一顆震撼彈,透過媒體宣傳,許多參賽者還未出道當歌星就已經紅透半邊天,堪稱難得一見的「星光效應」,有趣的是,從許多選手在歌唱比賽中遇到的狀況,竟與一般人的投資行為擁有許多雷同之處。

英商寶源投資舉例指出,在歌唱比賽中,許多選手因為選到不合適的曲子而慘遭淘汰,就如同選到不適合自己的投資商品一般,使得最終績效不符合期待。另外,有的歌唱選手用了太多的R&B唱腔,即使個人條件不錯,但卻令人覺得做作矯情而得低分,正如同一些自認分析能力了得、過度自信的投資人,常在市場震盪時受傷。也有一些選手謹慎保守,不敢放開,只求順利過關,正如同許多人的理財行為過度保守,放棄透過投資來打敗物價上漲、追求個人財富較佳的增值機會。

英商寶源投資建議,正如同有的人適合唱抒情歌、有的人適合唱動感歌曲,投資理財也要依據自己的屬性是積極或保守而定,不要明明自己很怕風險,卻滿手的單一國家股票或能源型基金;投資應當多讓理財專員了解自己想要達成的投資理財目標,對方才能針對您的需求建議合適的投資產品。

此外,當個人持股數目過多時,可能無法好好照顧手中每檔股票的業績數字變化,即使分析能力再強,在個人時間有限的情況下不妨透過專業基金經理團隊代勞。至於謹慎保守的人,不妨就從定期定額投資共同基金開始,每月只要三到五千元就可以進行投資,例如布局環球股票型基金便可以用一檔基金涵蓋全球股市的獲利機會,值得做為初學投資者的入門選擇。

歌唱選手主要犯錯類型

投資理財行為相似犯錯類型

建議調整方向

選錯歌、不適合參賽者特質

選錯產品、不適合個人屬性

了解個人投資目標和屬性

歌唱得太油、濫用過多技巧

高估個人分析能力、短線進出

可交由專業經理人代勞

謹慎保守、只求過關

過度保守、無法有效增值資產

嘗試共同基金等理財工具

資料來源:英商寶源投資


‧相關投信:寶源投顧











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債券基金 Bond fund。
匯集投資者資金,並由專業經理人代為選擇債券投資項目的共同基金。

雖然債券基金的主要投資標的係債券惟各債券基金仍各有其所設定的投資對象,如短期、中期或長期債券,以及一般公司、地方政府或聯邦政府所發行的債券。

投資人則可視本身需要,選擇較為合適的共同基金進行投資。

對於不諳債券投資者而言,債券基金有會有著多樣化和專業管理的優點,惟債券基金卻會徵收一定的手續費或管理費,並且沒有到期期限和保證收回價格,一般債券則有到期期限和期滿按面額收回債券的保證。

資料來源: http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm





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對沖基金 Hedge Fund。避險基金。
主要乃藉著市場的大幅波動情況從中牟利,其投資標的則無限制。

對沖基金給予基金經理人充分的授權與資運用的自由,因此只要是認為有利的投資策略都可運用,除了投資於一般的股票和債券外,還可以投資衍生性金融商品,如期貨、選擇權等高槓桿、高風險、高報酬,適合具專業知識的投資人。


資料來源: http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm
 











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貨幣基金 Money Marke Funds。
把基金資產投資於國庫券、可轉讓定期存單、短期票券等貨幣市場工具,為本金高、安全性、流動性好、使用方便,並享有高於銀行活存利息之投資商品。

貨幣市場基金之運作,其投資範圍都集中於存續期間一年以內之短期債票券、價格變動風險不高。

貨幣基金的特色是管理費極低,在方便性的考量方面,國外貨幣基金甚至可以給予客戶支票使用權,讓投資人享有在各地消費價金之支付便利,功能就如同將活存、支存、票券投資合於一身,很受投資人青睞,也經常佔有全球基金總額之最大比例。





資料來源:http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm










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債券基金 Bond fund。
匯集投資者資金,並由專業經理人代為選擇債券投資項目的共同基金。

雖然債券基金的主要投資標的係債券惟各債券基金仍各有其所設定的投資對象,如短期、中期或長期債券,以及一般公司、地方政府或聯邦政府所發行的債券。

投資人則可視本身需要,選擇較為合適的共同基金進行投資。

對於不諳債券投資者而言,債券基金有會有著多樣化和專業管理的優點,惟債券基金卻會徵收一定的手續費或管理費,並且沒有到期期限和保證收回價格,一般債券則有到期期限和期滿按面額收回債券的保證。

資料來源:http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm

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REITs Real Estate Investment Trust。
不動產投資信託基金。
房地產投資信託基金。

為一種不動產證券化商品,主要投資標的為不動產,其特色之一,就是每年強制分配股息。

其概念簡單地說,以往辦公大樓的所有權為一位或數位大老闆所擁有,現在大老闆把辦公大樓的「所有權」交付給信託公司,信託公司再把大樓的所有權,切割成較小的單位,讓一般投資人來認購。房地產景氣與利率水準是兩項最重要的參考指標。

不動產證券化的標的主要為辦公大樓、購物中心、倉庫、飯店、量販賣場等商業不動產為主。不動產證券化商品在國外已行之有年,在美國不動產證券化基金於1880年代就已發行,由於1933年核准美國退休金投資,才獲得一般大眾大舉投資。

在2001年,由於體認到REITs對產業與經濟是不可或缺的,故標準普爾500指數首次加入REITs。

在國內REITs採取封閉式共同基金的運作模式,以有固定現金流量的不動產為主。每單位金額為新台幣 10元,最小申購金額1萬元,而交易方式像股票投資一樣。規模20億元以上者,在櫃買中心掛牌;30億元以上者,在證交所上市。


資料來源:(http://www.funddj.com/z/glossary/gl_homeA.asp?a=$^$glossary$glcat[18]djhtm)



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A:以「基金」為投資標的,透過專業經理人的篩選,為您挑選出「子基金」來投資。不像一般基金投資標的為股票或債券,所以又稱為『基金中的基金』(Fund of Funds)。
選擇投資組合型基金好處?
好處
資產配置 金融市場景氣波動程度大,影響股債市變數多,想要孤軍奮戰來獲取超額利潤,愈來愈不容易。投資標的範圍擴及歐亞美等全球各地,並隨時視市場變化來調整股、債的投資比重,透過這些基金分散的投資組合,幫助您作出最好的資產配置。 
風險管理 「不要把所有的雞蛋放一個籃子上」。國內外目前發行各類型基金超過萬檔,投資標的選擇愈來愈困難,投資人就不用為了刻意分散風險,而去買了十支、二十支基金,簡單輕鬆就可以達到分散投資風險的目的。



全球債券組合基金特色

特色
穩定收益 追求長期穩定收益,降低投資組合風險為目標,並且在適度風險中尋求最大報酬,同時決定區域及資產配置之比重,利用關聯性低的不同債券組合,廣納各類債券基金,靈活操作,適時轉換,佈局全世界,來賺取利差。
佈局全球 透過由專家把關的優勢,精選全球各地投資標的,投資超過千檔的基金,具備分散投資風險的好處,可以有效降低投資績效的波動幅度,能夠幫助投資人一次達成標的多元化、布局全球化、風險分散化等投資目標。同時享受海外市場高利率收益,並藉由多幣別的子基金投資,降低海外資產的匯兌風險。
精選標的 精選國際大型投信公司優質的固定收益型基金,進行動態資產管理,採TOP-DOWN的投資方式,鎖定利率已屆相對高點的區域或國家,再挑選同類基金中表現優良的子基金進行資產配置。
節稅效益 國內銀行定存和債券享有27萬的利息免稅額,但超過的部份稅率最高可達40%;短期票券則採20%分離課稅,不動產投資信託基金稅率6%,從稅率的角度來看,由於所得稅法現行採屬地主義,海外債券型基金屬於境外所得,配息收益與資本利得都不需課稅,還可以有效分散單一匯率與地區的風險。
基金的優勢
優勢
1. 未來大環境景氣趨緩,債市仍是較好的資產類別。
2. 看好美國長債、高收益債以及新興市場債券,主要是新興市場有正向的結構性改變。
3. 近來國際信評機構都持續調升亞洲、東歐、拉丁美洲等地區新興國家的主權債信評等。
4. 新興市場經歷過經濟成長所帶來的通膨和升息壓力,現在相對回穩。
5. 在基本面不錯的情境下,新興市場債券殖利率更具吸引力。
6. 歐債績效,短中長期均優於美債或全球債券;再加上歐債收益穩定度高。
放眼全球債市,掌握獲利最佳時機
區域 展望
美國債券市場 美國升息即將進入尾聲,利率上揚風險降低,未來享受資本利得機會增加,具有高殖利率優勢與貨幣升值潛力。
歐洲債券市場 歐洲債市發展成熟穩定,企業獲利增加,高收益債及企業債債信改善,穩定成長。
亞太債券市場 經濟穩定成長、通膨溫和,政府債信等級提昇,長期債券需求穩定增加。
新興市場債券市場 新興亞洲市場高度成長、新興東歐、拉丁美洲市場受惠於石油及原物料輸出,經濟基本面大幅改善,債市前景依然看好。
投資全球債券組合基金8大理由
8大理由
1. 有效確保您的投資兼顧“報酬”與“風險”的狀態。
2. 高收益公司債、房地產抵押債、新興市場債、與全球債券指數的金融商品操作,以達成最大報酬與最低風險之目的。
3. 多變的投資前景,為您有效掌握債市操作。
4. Top-Down的操作策略,有效掌握經濟脈動。
5. 堅持先求穩再求勝的原則,嚴格控制投資信用風險。
6. 積極成長的區域組合,有效降低單一市場的投資風險,以追求最大獲利空間。
7. 擁有國外股東專業技術的全力支援,以及經驗豐富的基金經理人才,堅強的研究陣容及綿密的國際資訊網路,最專業的投資團隊。
8. 把投資理財交給專業團隊,努力工作無後顧之憂。
基金操作哲學
獲利基礎來自4C
資本利得(Capital gain) 預期未來進入降息循環,在利率走跌有助拉抬債券價格下,全球資本利得題材將持續發酵。
票面收益(Coupon rate) 新興市場提供高殖利率的投資機會,相對於國內低利率水準,顧客如果選擇海外投資,可享更高的利息收益。
匯兌(Currency) 以全球化佈局廣納各類貨幣方式,透過基金經理人對具有升值潛力的市場再酌量加碼,將可充分發揮進可攻、退可守的投資績效。
債信(Credit) 許多新興國家市場,因為經濟快速發展之故,債信評等隨之提高,亦令債券價值獲得增益。
子基金篩選法則
定性分析 定量分析
1.基金經理公司之市場信譽
2.基金經理公司管理之資產規模
3.基金經理人的操作哲學與特色
4.基金資訊透明度與作業品質
1.Sharpe /Jensen指標
2.與Benchmark Index比較
3.絕對報酬是否具吸引力
4.基金的評等定位

來源:玉山投信

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7月美林全球基金經理人調查報告顯示,全球經濟樂觀指數自6月的-3%微幅下滑至-5%,但全球企業獲利樂觀指數則自-17%上升至-12%,經理人對未來企業獲利展望樂觀,且手中持股滿檔,其中,科技類股是未來12個月經理人最想加碼的族群,區域別則以日本、歐洲及新興市場較受青睞。富蘭克林證券投顧建議,擔心短線股市震盪者,可納入債券平衡資產配置,建議側重日圓及新興市場貨幣的全球債與新興債市,掌握潛在貨幣升值收益空間。
來源:e-fund陳慧芳

 





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A:現階段台股資金動能充沛,加權指數落後補漲,不過九月份有一個變數要特別小心,那就是員工分紅配股出籠。隨著稅制改變,員工分紅配股課稅,由原本按照面額10元課稅,轉變成依市價課稅,有些員工可能會擔心公司股價下挫影響個人權益,很可能會在九月份一拿到股票之後出脫變現,而員工分紅配股比例較高的產業集中在高價電子股,因此要留意九月份員工分紅配股造成高價電子族群的賣壓。
來源:fundDJ





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中國政府19日公佈多項重要經濟數據,其中第二季GDP成長率較去年同期大幅成長11.9%,且6月消費者物價年增率達4.4%,超過官方警戒,市場多預期大陸央行可能再度升息。摩根富林明JF龍揚基金經理人魏如宏表示,其龐大內需市場預期仍持續高度成長,且2008年奧運在即,因此建議投資人將焦點放在中國內需題材股,建議佈局台灣電子股;香港如服飾、餐飲等內需消費股;及新加坡中概地產股,以把握大中華經濟圈的成長。

資料來源:e-fund

 







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最近油價飆漲到每桶76美元 ,投資替代能源基金成為一大熱門。根據理柏資訊統計,在國人能夠買得到的替代能源基金當中,過去一年以來排名中,全球第一檔主打替代能源的KBC替代能源基金,績效以62.51%居冠。康和投顧海外基金部經理鄧盛銘表示,此檔基金持股百分之百集中在再生能源類股,包括太陽能產業與風力發電產業,投資純度最高;就產業能見度來看,替代能源的前景遠比傳統能源產業要高,值得長線布局。


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油價不斷上漲,車主荷包失血,卻也潛藏投資契機!投資原油相關產業,與生質能源有關的農產品,需求將大增。華頓投信表示,剛起步的替代能源,短期內緩不濟急;而大量使用農產品的生質能源,在目前全世界還有1/5人口處於飢餓的 狀態,開發生質能源已經先造成全球農產品的價格飛漲。富蘭克林投顧建議投資人,可提高歐股的投資比重,主因其類股結構較具防禦性且能源類股比重達8.8%,可望因此獲得資金的青睞。具能源及商品題材的東歐及拉丁美洲市場 雖可受惠於油價走高的題材,但近期大盤波動恐將加劇,應分批布局介入為佳。

來源:e-fund

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全球債券組合基金經理人葉金江

六月以來,由於就業市場穩健、ISM數據回溫,原先以為FED即將降息的預期延後,全球債市震盪,幾乎將上半年的獲利回吐。統一全球債券組合基金經理人葉金江指出,目前債市利差普遍擴大,風險降低,是進場佈局的時點。

葉金江表示,回顧2005年5月,由於信評機構Standard & Poor's調降通用汽車(GM)及福特(Ford)的信用評等至BBB等級以下;2006年5月因美國聯準會(Fed)意外升息與偏向嚴控通膨的鷹派會後聲明,兩次事件都引發全球股、債市的大震盪。但是隨後的反彈幅度也相當可觀,其中美國高收益債、歐洲高收益債、新興市場債券反彈幅度分別約4.85%到13.02%之間。這二次事件均顯示,風險性資產的快速回檔,往往創造絕佳的投資契機。

至於今年六月以來,全球債市受到美國殖利率大幅彈升到5.32%的影響,震盪加遽。不過現在市場大多預期下半年美國聯準會將維持利率在5.25%不變,因此預期債市將穩定發展,建議可加碼高收益債及新興市場債券。

因為2006年全年企業併購金額3.9兆美元,2007年上半年已經2.88兆美元,較去年同期大幅成長55%,現在很多企業滿手現金,高收益債違約率處於低檔,企業評等調升,而企業獲利穩定成長中,可預見高收益債後市仍有表現空間。

至於新興市場因為經濟穩定,內需不斷擴大,原物料上漲成了主要成長動力,一方面外債減少、債信評等改善、違約率降低,通膨下降,降息機率高,資金持續匯入,因此貨幣升值,具投資價值。

最近要注意的債市動向,仍以美國FED馬首是瞻,由於美國房屋市場信心指數(NAHB)來到28,接近1990年的歷史最低點,為兼顧房市與通膨,預期美國聯準會將維持利率水準不變,而美債將隨美國經濟數據及FED貨幣政策而呈現區間盤整。另因歐洲央行(ECB)對中期通膨持續抱警戒態度,市場預期9月、12月可能再各升息一碼,歐債短期內將難有表現。

最後要注意的是日本房地產及機械訂單等經濟數據都是正面,但日本央行不輕易升息,一般預期7月29日參議院選舉完,最快8月有機會升息,日圓「套利交易」之後續影響值得觀察。

資料來源:e-fund

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昨天再次洗盤,今天若不守穩9350,則技術線型變醜,多方格局破壞,未來數日有下探9220之虞。若能反彈則可化解更大回檔的危機。

 

多空互動分析:昨天提到看來愈安全的時候,需提防暗藏殺機。

來源:fund基智網

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大中華區上半年表現似乎不如去年精彩,然而從六月以來,股市似乎有逐漸復甦跡象;保德信大中華基金經理人黃素麗表示,新加坡漲勢趨緩但仍穩健,香港受惠於大陸QDII開放政策,資金持續流入,台灣落後補漲行情甫啟動,後勢可期;而面對漲多回檔疑慮,黃素麗認為,只要中國方面無劇烈回檔或大動作的股市降溫政策,預估三個市場下半年仍有機會交出漂亮成績單,產業佈局建議以消費內需、金融地產、電子以及原物料為優先考量。

  觀察大中華區股市今年以來表現(見下表),可發現新加坡在經歷一段漲幅後,目前漲勢有趨緩跡象,近一個月僅上揚2.11%,不過黃素麗認為,新加坡政府公佈的第二季經濟成長率季增率為12.8%,超乎市場預期的7.7%甚多,也比第一季的8.5%來得佳,新加坡今年的經濟成長率可望超越政府預估目標的5~7%(資料來源:Bloomberg,2007/7),良好的基本面可望支撐新加坡股市下半年表現,在政府釋放利多下,金融與地產及大型工業股是相對看好的明星產業。
雖然中國股市受到政府調控政策影響,近期都未突破今年以來高點,但港股反而成為QDII政策下最大的受惠者; 反映QDII利多,自從中國銀行監理會於5/11首次允許QDII(國內機構投資者赴海外投資資格認定制度)投資境外股票及其結構性產品後,港股近一個月漲幅即達9.22%(資料來源:Bloomberg, 2007/7/16),在H股與A股間價差仍大的情況下,香港市場仍可望持續成為此波資金流動的最大受惠者。

大中華市場 今年以來漲幅  近一個月漲幅  2007年高點 2007年高點差距
恆生指數 14.97% 9.22% 23099.29 -0.63%
恆生國企指數 26.07% 13.91% 13221.12 -1.40%
恆生紅籌指數 33.39% 16.67% 4463.83 -0.49%
新加坡海峽指數 22.35% 2.01% 3654.61% -0.04%
台灣加權指數 20.37% 9.84% 9471.3 -0.57%
上海A股 42.43% -7.50% 4544.48 -11.77%
深圳A股 93.36% -14.00% 1353.09 -18.61%
滬深300指數 81.18% -9.79% 4253 -13.05%
資料來源:Bloomberg,2007/1/1~2007/7/16
黃素麗認為,台股近一個月雖漲幅明顯,但從本益比來看(見下表),還是大中華區相對便宜的區域,且預估股利殖利率將維持3%以上水準,仍具投資價值,在資金買盤不墜的前提下,短期若有拉回,是可考慮逢低佈局的時點,並以中小型電子類股預估有較大表現空間。
國家 EPS成長 本益比 股利殖利率
07(F) 08(F) 07(F) 08(F)
香港 16.50% -1.39% 15.73 15.56 2.08%
新加坡 5.73% 16.30% 17.52 15.11 3.39%
台灣 25.93% 17.48% 14.01 11.89 3.27%
中國 26.02% 23.47% 26.23 21.02 0.99%
資料來源:Bloomberg,2007/7
過去績效不保證未來表現。以上僅顯示大中華區相關股市資訊,並非保德信所管理之基金。
資料來源:e-fund

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